基康仪器股份有限公司（以下简称“基康仪器”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《北京证券交易所向不特定合格者公开发行注册管理办法（试行）》（证监会令第 187号）（以下简称“《发行注册办法》”），北京证券交易所（以下简称“北交所”）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2021〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2021〕23号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格者公开发行并上市业务办理指南第 2号——发行与上市》（北证公告〔2021〕27号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《北京证券交易所向不特定合格者公开发行与承销特别条款》（中证协发〔2021〕258号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格者公开发行并在北交所上市。
本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用战略者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 6.50元/股。
4、本次发行网上申购时间为2022年12月8日（T日）的9:15-11:30，
13:00-15:00，者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889010”。申购时需全额缴付申购资金。同一者对同一只使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
5、网上者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各者获得配售的数量。其中不足 100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个者依次配售 100股，直至无剩余。
6、网上者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、本次网上发行的无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为 6个月，限售期自本次公开发行的在北交所上市之日起开始计算。
8、超额配售选择权：发行人授予申万宏源承销保荐超额配售选择权，申万宏源承销保荐可按本次发行价格向者超额配售初始发行规模 15%（195.00万股）的，即向者配售总计为初始发行规模 115%（1,495.00万股）的，最终超额配售情况将在 2022年 12月 14日（T+4日）《基康仪器股份有限公司向不特定合格者公开发行并在北京证券交易所上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售将通过向本次发行的战略者递延交付的方式获得，并全部向网上者配售。申万宏源承销保荐为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大者注意风险，理性，认线日）披露在北交所网站
（）上的《基康仪器股份有限公司向不特定合格者公开发行并在北京证券交易所上市风险特别公告》（以下简称“《风险特别公告》”）。
1、本次发行价格 6.50元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次发行价格的 1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请者关注风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出。
2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为 8,450.00万元，若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为 9,717.50万元。本次募集资金项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，乐动体育 LD体育在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
1、基康仪器股份有限公司向不特定合格者公开发行不超过 1,495.00万股（含超额配售选择权）并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022年 9月 28日经北交所上市委员会审议通过，并于 2022年 11月24日获中国证监会注册（证监许可〔2022〕2979号）。发行人简称为“基康仪器”，代码为“830879”，发行代码“889010”，发行代码适用于本次发行的网上申购。
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），基康仪器所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。
2、本次公开发行股份数量为 1,300.00万股，发行后总股本为 14,188.1412万股，本次发行数量占发行后总股本的 9.16%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,495.00万股，发行后总股本扩大至14,383.1412万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 10.39%。
本次发行战略配售发行数量为 260.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 1,040.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,235.00万股。乐动体育
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 6.50元/股。
（1）17.33倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）16.63倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.07倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（4）18.30倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（5）19.34倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（6）18.56倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。
4、已开通北交所交易权限的合格者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100股，申购数量应当为 100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的 5%，即 61.75万股。
5、可参与网上发行的者为：开通北交所交易权限的合格者。本次网上发行申购时间为 2022年 12月 8日（T日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，网上申购的者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889010”。
者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一者对同一只使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。参与网上申购的者，可以在网上申购日 2022年 12月 8日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
6、2022年 12月 8日（T日）日终，网上者的申购资金将根据清算数据冻结。2022年 12月 9日（T+1日）至 2022年 12月 12日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。
8、本公告仅对发行事宜扼要说明，不构成建议。者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2022年 12月 6日（T-2日）披露于北交所网站（）的《基康仪器股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及价值，并审慎做出决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的风险应由者自行承担。
9、本次发行的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（）上及时公告，敬请者留意。
本次发行采用战略者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。乐动体育 LD体育战略配售在申万宏源承销保荐处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股份数量 1,300.00万股，发行后总股本 14,188.1412万股，本次发行数量占发行后总股本的 9.16%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,495.00万股，发行后总股本扩大至14,383.1412万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 10.39%。
其中，本次发行战略配售发行数量为 260.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 1,040.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,235.00万股。
发行人和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次公开发行的发行价格。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 6.50元/股。乐动体育此价格对应的市盈率为：
（1）17.33倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）16.63倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.07倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（4）18.30倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（5）19.34倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（6）18.56倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。
本次发行的网上申购时间为 2022年 12月 8日（T日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，者通过证券公司进行申购委托，同一者对同一只使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额8,450.00万元，扣除预计发行费用 1,522.76万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 6,927.24万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 9,717.50万元，乐动体育扣除预计发行费用 1,642.36万元（不含增值税），预计募集资金净额为 8,075.14万元。
本次网上发行的无锁定安排。战略配售股份限售期为 6个月，限售期自本次公开发行的在北交所上市之日起开始计算。
本次发行采取余额包销。在 2022年 12月 9日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2022年 12月 14日（T+4日）披露的《发行结果公告》。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 6.50元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.33倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）16.63倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.07倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（4）18.30倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（5）19.34倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（6）18.56倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。
本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次发行的价格信息如下：
本次发行价格 6.50元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）9.74元/股的 66.74%，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次发行价格的 1倍。
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及分类原则，发行人所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。
截至 2022年 12月 2日（T-4日），中证指数有限公司发布的“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）最近一个月平均静态市盈率为 35.31倍。本次发行价格 6.50元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 19.07倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 19.34倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率。
注2：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日，金码测控最近1年内仅有一天有成交记录，计算均值时将其剔除。
以 2022年 12月 2日前 20个交易日（含 2022年 12月 2日）的均价（前复权）及最新股本摊薄的 2021年每股收益（2021年净利润按扣除非经常性损益后计算）计算，上述同行业可比公司 2021年静态市盈率均值为 52.04倍。本次发行价格 6.50元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 19.07倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为19.34倍，均低于同行业可比公司 2021年平均静态市盈率。
本次发行的网上申购时间为 2022年 12月 8日（T日）的 9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过北交所交易系统进行。每一个申购单位为 100股，申购数量应当为 100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的 5%，即 61.75万股。T日，已经开通北交所交易权限的合格者可以在申购时间内通过证券公司进行申购委托。
网上者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一者对同一只使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1日日终为准。者申购申报经北交所交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。
网上者因申购资金不足导致申购无效的，自结算参与人最近一次申报无效申购信息的次日起六个月（按 180个自然日计算，含次日）内，不得参与北交所公开发行网上申购。
网上者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分）时，根据网上发行数量（含超额配售选择权部分）和有效申购总量的比例计算各者获得配售的数量。其中不足 100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个者依次配售 100股，直至无剩余。
2022年 12月 5日（T-3日），乐动体育 LD体育战略者已向申万宏源承销保荐足额缴纳认购资金。
参与本次网上申购的者，可以在网上申购日 2022年 12月 8日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
2022年 12月 8日（T日）日终，网上者的申购资金将根据清算数据冻结。2022年 12月 9日（T+1日）至 2022年 12月 12日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。
战略配售者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2022年 12月 13日（T+3日）退回。
本次发行中，战略配售者选择标准的制定，充分考虑了者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
1、参与战略配售的者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
2、认可发行人长期价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人；
本次发行战略配售发行数量为 260.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
本次发行的战略者与发行人签署的《基康仪器股份有限公司向不特定合格者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》中明确了递延交付条款。战略者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的数量。参与本次战略配售的者不得参与本次网上申购。
2022年 12月 5日（T-3日），上述战略者已向申万宏源承销保荐足额缴纳认购资金。关于本次战略者的核查情况详见 2022年 12月 6日（T-2日）披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康仪器股份有限公司向不特定合格者公开发行并在北京证券交易所上市之战略者的专项核查报告》。
2022年 12月 14日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略者名称、数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略者及延期交付的股数等。
发行人授予申万宏源承销保荐超额配售选择权，申万宏源承销保荐可按本次发行价格向者超额配售初始发行规模 15%（195.00万股）的，即向者配售总计不超过初始发行规模 115%（1,495.00万股）的，并在《招股说明书》和《发行公告》中披露采用超额配售选择权发行的数量和超额配售选择权实施方案。
最终超额配售情况将在 2022年 12月 14日（T+4日）《发行结果公告》中披露。超额配售将通过向本次发行的战略者递延交付的方式获得，并全部向网上者配售。
披露《招股说明书》和《发行公告》，披露 采用超额配售选择权发行的数量上限 和超额配售选择权实施方案
超额配售选择权行使期届满或者累计购回 数量达到采用超额配售选择权发行股 票数量限额的 2个交易日内
根据发行人授权，申万宏源承销保荐将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。
自公司在北交所上市之日起 30个自然日内，公司的市场交易价格低于发行价格的，申万宏源承销保荐将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人，但该措施并不能保证防止股价下跌。申万宏源承销保荐以竞价交易方式买入的不得卖出。申万宏源承销保荐在超额配售选择权行使期届满或者累计购回数量达到采用超额配售选择权发行数量限额的 5个交易日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付的战略者交付。申万宏源承销保荐在发行人在北交所上市后 30个自然日之后或累计购回数量达到采用超额配售选择权发行数量限额后，将不再采取上述措施支持股价。扣除购回使用的资金及划转给发行人增发部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入北交所设立的风险基金。
申万宏源承销保荐未购买公司或者购买公司数量未达到全额行使超额配售选择权发行数量的，可以要求公司按照发行价格增发。申万宏源承销保荐以竞价交易方式购买的发行人与要求发行人增发的之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行数量。
因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：
1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的数量与超额配售股数相同。
2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商用超额配售所获资金从二级市场净买入本次发行的数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15%的。
3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的数量小于本次发行初始发行规模的 15%。
在本次发行超额配售选择权行使期届满或者累计购回数量达到采用超额配售选择权发行数量限额的 2个交易日内，发行人与获授权主承销商申万宏源承销保荐将在《超额配售选择权实施公告》披露以下信息： （1）超额配售选择权行使期届满或者累计购回数量达到采用超额配售选择权发行数量限额的日期；
（2）超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；
（3）因行使超额配售选择权而发行的新股数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；
1、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的在北交所上市标准； 2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
3、根据《发行注册办法》第四十七条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将者的申购资金加算银行同期存款利息返还者。
中止发行后，在本次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母 公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母 公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）